唐山鋼廠這樣看鋼市動(dòng)向~
隨著四月臨近， 唐山地區(qū) 鋼廠采暖季限產(chǎn)已進(jìn)入尾聲，而四月鋼廠復(fù)產(chǎn)是否如期而至?非采暖季限產(chǎn)又將影響幾何，都成為當(dāng)前市場(chǎng)最為關(guān)注的重點(diǎn)。目前唐山地區(qū)鋼廠 進(jìn)口燒結(jié)粉礦 庫(kù)存已經(jīng)接近自2017年以來(lái)的最低點(diǎn)，4月份鋼廠復(fù)產(chǎn)補(bǔ)庫(kù)預(yù)期決定了礦價(jià)能否進(jìn)一步上漲，同樣 鋼材產(chǎn)量的增幅也決定了鋼價(jià)的上漲空間。針對(duì)此熱點(diǎn)問(wèn)題，調(diào)研了唐山區(qū)域多家企業(yè)，進(jìn)行分析探討。
此前唐山市政府便發(fā)布了《唐山市重點(diǎn)行業(yè)2019年第二至三季度錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱“錯(cuò)峰生產(chǎn)方案”)，方案要求三月份全市 鋼鐵行業(yè)在執(zhí)行秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)方案的基礎(chǔ)上，不承擔(dān)供暖任務(wù)的鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)(豎爐)限產(chǎn)50%，承擔(dān)供暖任務(wù)的鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)(豎爐)限產(chǎn)比例與高爐限產(chǎn)比例保持一致。在此基礎(chǔ)上，唐山市政府更是先后發(fā)布兩個(gè)重污染天氣I級(jí)應(yīng)急響應(yīng)及一個(gè)延長(zhǎng)重污染天氣I級(jí)應(yīng)急響應(yīng)的通知，限產(chǎn)力度十分嚴(yán)格，導(dǎo)致3月份唐山地區(qū)高爐利用率在71%附近。
步入四月后，根據(jù)錯(cuò)峰生產(chǎn)方案要求，將唐山地區(qū)鋼廠劃分為區(qū)域一和區(qū)域二進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，區(qū)域一約占唐山高爐總產(chǎn)能的81%，區(qū)域二約占19%。其中區(qū)域一鋼廠在5-7月三個(gè)月份進(jìn)行限產(chǎn)，區(qū)域二鋼廠在4、8、9三月進(jìn)行限產(chǎn)。區(qū)域一鋼廠限產(chǎn)理論影響日均鐵水產(chǎn)量9.98萬(wàn)噸，與當(dāng)前區(qū)域一鋼廠生產(chǎn)相比減少影響日均鐵水產(chǎn)量6.41萬(wàn)噸，區(qū)域二鋼廠理論影響日均鐵水產(chǎn)量2.04萬(wàn)噸，與當(dāng)前區(qū)域二鋼廠相比減少影響日均鐵水產(chǎn)量1.02萬(wàn)噸。
根據(jù)調(diào)研情況來(lái)看，區(qū)域一大部分鋼廠已經(jīng)陸續(xù)提交四月復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，等待政府審批。四月限產(chǎn)力度有所放松趨勢(shì)較為明顯，雖然限產(chǎn)有放緩的可能，但具體復(fù)產(chǎn)情況如何仍要等待政府的進(jìn)一步批復(fù)。目前鋼材庫(kù)存高企、走貨受阻，鋼廠利潤(rùn)不排除進(jìn)一步走低的可能，多數(shù)鋼廠傾向于降低 原料端成本，鋼廠在能維持正常生產(chǎn)的情況下不愿過(guò)多累庫(kù)，短期內(nèi)鋼廠復(fù)產(chǎn)較難刺激 鐵礦石需求明顯增加。
附：以下為部分調(diào)研樣本情況：
▍企業(yè)A：國(guó)有企業(yè) 區(qū)域一
1、預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃：暫無(wú)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃
2、對(duì)四月市場(chǎng)預(yù)期：偏空。不看好四月份 鋼材價(jià)格，預(yù)計(jì)礦價(jià)會(huì)跟隨鋼價(jià)。目前鋼廠仍在限產(chǎn)， 進(jìn)口礦 現(xiàn)貨市場(chǎng) 供應(yīng)充裕，貿(mào)易商囤貨積極性不高，難以帶動(dòng)美元價(jià)格，操作應(yīng)該還是以逢高沽空、緩慢下行為主?，F(xiàn)在 國(guó)內(nèi)礦山檢查嚴(yán)格，供應(yīng)較前期偏緊，但是鋼廠現(xiàn)在不太關(guān)心國(guó)內(nèi)粉供應(yīng)問(wèn)題。配比還是以PB粉、超特粉、金步巴粉和國(guó)內(nèi)粉為主，既可以滿足品位要求，又可以滿足鋁和磷要求，四月份應(yīng)該還是以這個(gè)配比為主。
▍企業(yè)B：民營(yíng)企業(yè) 區(qū)域一
1、預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃：計(jì)劃月底復(fù)產(chǎn)一座高爐，暫時(shí)還沒(méi)有批復(fù)的消息;暫無(wú)補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃
2、對(duì)四月市場(chǎng)預(yù)期：偏空。目前成材出貨整體不佳，最近價(jià)格又有所下降，在鋼材價(jià)格上漲不暢的情況下，鐵礦也很難上漲。
▍企業(yè)C：民營(yíng)企業(yè) 區(qū)域一
1、預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃：計(jì)劃月底復(fù)產(chǎn)一座高爐;目前沒(méi)有累庫(kù)計(jì)劃，后期如果復(fù)產(chǎn)可能會(huì)增加 采購(gòu)頻率但不會(huì)過(guò)分累庫(kù)。
2、對(duì)四月市場(chǎng)預(yù)期：對(duì)四月市場(chǎng)較為看好，預(yù)計(jì)四月份會(huì)比三月份的限產(chǎn)力度稍微放松一點(diǎn)，但是完全放開(kāi)是不可能的，限產(chǎn)放松或許會(huì)對(duì)進(jìn)口礦形成一定支撐。
▍企業(yè)D：民營(yíng)企業(yè) 區(qū)域一
1、預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃：計(jì)劃月底復(fù)產(chǎn)一座高爐，暫時(shí)還沒(méi)有批復(fù)的消息;暫時(shí)沒(méi)有補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃，維持正常庫(kù)存情況，等待批復(fù)下來(lái)再進(jìn)行補(bǔ)庫(kù)。
2、對(duì)四月市場(chǎng)預(yù)期：從政策面來(lái)看是看好的。礦價(jià)整體而言還是看漲，因?yàn)闊o(wú)論是供應(yīng)端(巴西事故、澳洲颶風(fēng)、國(guó)內(nèi)礦山停產(chǎn))，還是需求端(下游需求、4月復(fù)產(chǎn))都是利好的，在沒(méi)有明確利空政策的前提下應(yīng)該不會(huì)太差。
▍企業(yè)E：民營(yíng)企業(yè) 區(qū)域二
1、預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃：四月暫無(wú)高爐復(fù)產(chǎn)計(jì)劃;目前進(jìn)口礦庫(kù)存維持在正常偏少的水平，根據(jù)限產(chǎn)情況及時(shí)調(diào)節(jié)，暫無(wú)大幅補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃
2、對(duì)四月市場(chǎng)預(yù)期：預(yù)計(jì)四月進(jìn)口礦價(jià)格漲跌都較為有限。雖然四月份限產(chǎn)會(huì)適當(dāng)放松，但是目前港存高企，加上礦價(jià)處于一個(gè)高位，鋼廠主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)意愿不強(qiáng)。不過(guò)現(xiàn)在很多人都在套盤(pán)面，如果i1905四月移倉(cāng)，現(xiàn)貨價(jià)格可能要跟隨 期貨波動(dòng)。
▍企業(yè)F：民營(yíng)企業(yè) 區(qū)域二
1、預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃：四月暫無(wú)高爐復(fù)產(chǎn)計(jì)劃;維持目前庫(kù)存水平，無(wú)補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃
2、對(duì)四月市場(chǎng)預(yù)期：認(rèn)為四月價(jià)格穩(wěn)中偏弱的可能性較大，主要是因?yàn)樗脑孪蕻a(chǎn)放開(kāi)力度有限，鋼廠不會(huì)釋放太多需求，難以支撐礦價(jià)上漲。
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